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鋼材總結
供給:涂塑螺旋鋼管廠家據悉,螺紋小樣本產量307.29萬噸(-2.47 ),熱卷小樣本產量321.27萬噸(+1.84 ),247鋼廠高爐鐵水日均產量233.3萬噸(+3.98 ),49家獨立電弧爐產能利用率為64.2%(-7.2bp )。長流程現貨端,焦炭價格提漲導致螺紋長流程現金利潤持續壓縮,華東螺紋長流程現金含稅利潤在226.71元/噸(-60.15),華東長流程螺紋成本在4850元/噸(+50.15)。電爐端,華東平電電爐成本在5177元,電爐平電利潤30元/噸左右,谷電成本5012元,谷電利潤194元/噸左右。
需求: mysteel統計上周螺紋表需311.78萬噸(同比-31%),環比增加15.62萬噸;小樣本熱卷表需313.52萬噸(同比-4.62%),環比下降7.13萬噸。
庫存:螺紋庫存廠內庫存增加22.62萬噸,社會庫存減少27.11萬噸,總體庫存減少4.49萬噸;熱卷廠庫增加4.61萬噸,社庫增加3.14萬噸,總體庫存增加7.75萬噸。
總結:供給端受唐山解封影響高爐產量有所回升,但華東地區疫情嚴重,電爐開工受到貨降低影響小幅回落,高爐電爐利潤都處于相對低位,預計本周回升有限。3、4月受疫情影響,房地產銷售端即使在政策刺激下仍表現不佳,開工同步受到影響,3月地產新開工當月同比-22.24%,房屋竣工面積當月同比-15.5%,商品房銷售面積當月同比-17.7%,房地產開發投資當月-2.39%,1-3房地產開發投資累計同比0.7%,1-3月基建投資累計同比10.48%,制造業投資累計同比15.6%。本期五大材庫存去庫,前期的低產量低庫存的現實逐漸演變成為高庫存對后期去庫的壓力,央行上周五公布4月25日降準25bp,低于市場預期50bp,短期來看,疫情得以控制后逐漸會強化對經濟的刺激,地產基建仍是短期拉動經濟的主要產業,疊加原料價格不斷抬升,3pe螺旋管價格支撐較強;中期而言面臨需求仍是核心問題,盤面面臨從預期轉到現實需求兌現。
策略:短期區間操作為主,下方參考高爐成本/電爐谷電成本,上方參考電爐平電成本。風險點:鋼材需求不及預期(向下),鋼材大幅減產(向上)。