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核心觀點:震蕩
供應端依然處于復產回升階段,日均鐵水持續觸底回升,電爐廠開工率繼續上升。鍍鋅螺旋管廠家認為,由于高溫供電緊張影響,電爐錯峰生產甚至停產的區域擴大至四川、安徽、江蘇、浙江等全國多個地區。疊加目前廢鋼價格接連上漲,電爐廠重回負生產利潤階段。短期內,成材或將繼續維持弱勢震蕩走勢。
統計局數據:偏空
7月生鐵粗鋼產量出現明顯下降,7月房地產數據各方面降幅持續擴大。房地產銷售數據環比幾近減半,新開工同比降幅高達45.4%;投資及到位資金均進一步惡化,整體房企資金壓力仍未得到緩解。
高爐檢修:觀望
根據我們對鋼廠高爐檢修的統計,目前8月不少鋼廠開始逐漸復產,高爐檢修量相比于7月明顯減少。但根據高爐檢修量統計,8月高爐檢修影響鐵水產量約在212萬噸左右,8月仍存在較大檢修量。
成材利潤:中性
螺旋鋼管廠家據悉,目前長流程鋼廠接近盈虧平衡,目前成材南北價差走闊,華東地區長流程鋼廠利潤高于華北地區。華東地區沙鋼廢鋼含稅價格已由8月5日2770元/噸上漲至8月15日3220元/噸,電爐廠生產利潤隨之回落至噸鋼生產虧損約100元。
去庫情況:偏多
成材庫存繼續逆季節性去庫,螺紋庫存已低于歷史均值,預計隨著供應端產量回升,螺紋去庫降幅或將略有收窄。
海外成材價格:偏空
海外成材價格持續下跌,目前歐盟進口熱卷價格下跌至720美金/噸,東南亞進口價格600元/噸,我國熱卷出口價格605元/噸。我國熱卷出口價格高于東南亞進口價格,且與歐盟進口價格價差持續收窄。