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近期地產(chǎn)新政利好頻出,國家對于地產(chǎn)行業(yè)的救助意味明顯。
從21年7月至今,房地產(chǎn)行業(yè)既受到全球主要經(jīng)濟(jì)體衰退、美聯(lián)儲加息、新冠疫情等宏觀因素的影響,也有地產(chǎn)去杠桿、民企信用危機(jī)等行業(yè)因素的驅(qū)動,本輪房地產(chǎn)周期下行明顯。
從政策調(diào)控的視角來看,在房地產(chǎn)市場低迷、經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的背景下,近期房地產(chǎn)調(diào)控政策傾向于放松以刺激房地產(chǎn)市場及經(jīng)濟(jì)回暖。從政策內(nèi)容看,近期多項房地產(chǎn)政策聚焦于房企融資困境,針對部分房企現(xiàn)金流惡化以及民企信用危機(jī)問題提出相應(yīng)解決措施,政策主要影響對象也由保交樓擴(kuò)大至保優(yōu)質(zhì)房企。
11月份多項政策接連出臺,市場反饋也較為樂觀,但房地產(chǎn)市場的實(shí)際情況卻未見明顯好轉(zhuǎn),30城銷售面積處于近五年最低水平,相較2021年有100萬平方米的差距,分項來看,總量占比約51-55%的二線城市銷量持續(xù)處于歷史低位且趨勢向下,主力群體的購房積極性較低。
究其原因,一方面是房住不炒背景下對于房價增長的預(yù)期較低,抑制購房意愿;另一方面是疫情反復(fù)背景下對于自身收入可持續(xù)的預(yù)期不足,削弱購房能力。總體而言,房地產(chǎn)市場基本面數(shù)據(jù)近期未見明顯改善,居民主體購房信心不足,若短期內(nèi)無更大的政策利好出臺,預(yù)計需求端的恢復(fù)是較為緩慢的過程。
地產(chǎn)政策底對于鋼材市場的影響有哪些呢?房地產(chǎn)行業(yè)主要通過新項目的投資建設(shè)以形成鋼材的實(shí)際需求。從房地產(chǎn)投資和螺紋表需的歷史走勢看,兩者相關(guān)性較強(qiáng),房地產(chǎn)開發(fā)投資往往領(lǐng)先表需數(shù)據(jù)0-3個月,且周期上行期的指導(dǎo)意義大于下行期。從數(shù)據(jù)上來看,2022年6月后房地產(chǎn)開發(fā)投資與螺紋表需形成較大的劈叉,一方面是因為房企現(xiàn)金流惡化及后市預(yù)期不足導(dǎo)致的房地產(chǎn)開發(fā)投資額下滑較快,另一方面是因為基建開工、保交樓項目重啟施工對于螺紋表需的支撐。而房地產(chǎn)開發(fā)投資的修復(fù)通常需要3-6個月的時間,受制于目前商品房銷售數(shù)據(jù)持續(xù)下滑以及居民預(yù)期的不明朗,預(yù)計房地產(chǎn)開發(fā)投資對應(yīng)的螺紋需求在明年二季度末或?qū)⒑棉D(zhuǎn)。
基建方面
長沙螺旋管廠家指出,今年以來,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在擴(kuò)大有效投資、助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤中發(fā)揮了積極作用,基建投資呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)力的態(tài)勢,統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,今年1-10月,全國基礎(chǔ)設(shè)施投資(包括電力)同比增長11.4%,增速較1-9月回升0.2個百分點(diǎn);從單月的基建投資增速來看,10月份全國基礎(chǔ)設(shè)施投資(包括電力)同比增長12.8%,較9月回落3.5個百分點(diǎn)。
那么在傳統(tǒng)的需求淡季,基建投資能否穩(wěn)住腳步、蓄勢待發(fā)呢?
其一,交通領(lǐng)域投資發(fā)力不足。據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年1-10月,全國交通固定資產(chǎn)投資3.1萬億元,同比增長6.4%;其中,全國公路水路交通固定資產(chǎn)投資24665億元,同比增長9.5%;全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成5340億元,同比下降5.8%。就單月投資額來看,10月公路水路交通固定資產(chǎn)投資額環(huán)比略有減少,表明了公路及水路交通投資領(lǐng)域發(fā)力略顯不足。同時,傳統(tǒng)的鐵路投資也在盡力擺脫瓶頸期的影響,10月鐵路固定資產(chǎn)投資完成590億元,同比增長3.7%,這是時隔6個月后再次同比轉(zhuǎn)正,表明了鐵路投資領(lǐng)域正在全力掙脫困難,加快發(fā)力的步伐。隨著3000億元鐵路建設(shè)債券發(fā)行和落實(shí),重點(diǎn)鐵路項目迎來了久違的“集中開工”,這將為明年春季鐵路項目施工積蓄力量。
其二,電力領(lǐng)域投資力度分布不均。前10個月電力投資穩(wěn)步加快,電源工程投資明顯加快,其中火電投資增速超40%,光伏發(fā)電投資增速超3倍,電網(wǎng)工程投資穩(wěn)步加力。1-10月,全國電網(wǎng)工程完成投資3511億元,同比增長3.0%,增速環(huán)比大幅放緩6.1個百分點(diǎn)。就單月投資額來看,10月份全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資681億元,同比增長38.9%,增速環(huán)比放緩26.3個百分點(diǎn);全國電網(wǎng)工程完成投資357億元,同比下降30.9%,這是時隔4個月后再次同比轉(zhuǎn)負(fù),這表明電力投資領(lǐng)域投資力度呈現(xiàn)“蹺蹺板”現(xiàn)象,后續(xù)將會影響電力領(lǐng)域“鋼需”釋放強(qiáng)度。
其三,水利建設(shè)領(lǐng)域投資積極上沖。今年以來,水利部認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤系列決策部署,舉全系統(tǒng)、全行業(yè)之力加快水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),新開工重大水利工程45項,創(chuàng)歷史新高。1-10月,落實(shí)水利建設(shè)投資達(dá)1.1萬億元,同比增長53%。在資金不斷到位的推動下,重大水利工程開工不斷,前10個月水利建設(shè)投資依然保持了大幅增長態(tài)勢,從全國完成水利建設(shè)投資的金額來看,1-10月完成9211億元,同比增長63%,增速環(huán)比放緩1.1個百分點(diǎn),今年全年水利投資有望提前突破萬億元大關(guān),水利建設(shè)資金的有效落實(shí)和到位將保障水利領(lǐng)域“鋼需”的釋放強(qiáng)度。
其四,穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)推動。11月份以來,全國多地?fù)屪ナ┕S金期,加快重大工程項目建設(shè)進(jìn)度。11月22日國常會再次部署抓實(shí)抓好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效,鞏固經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向上基礎(chǔ),前期推出財政金融政策支持重大項目建設(shè)、設(shè)備更新改造,政策效應(yīng)正在顯現(xiàn),同時各地情況有差異,有部分沒落實(shí)到位,要繼續(xù)狠抓落實(shí)。而后,國家發(fā)展改革委也表示,要進(jìn)一步加快政策性開發(fā)性金融工具資金投放使用和基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè),積極擴(kuò)大有效投資。這些重大項目的加快推進(jìn)將對今明兩年基建投資領(lǐng)域提供有效的動能。
隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效,基建投資領(lǐng)域大概率將會維持較高的同比增速,從而形成年內(nèi)多地項目開工的“紅火”場面。但由于天氣因素的影響,國內(nèi)螺旋鋼管市場的需求淡季效應(yīng)也將逐漸顯現(xiàn),北方地區(qū)需求將會明顯減弱,而南方地區(qū)將保持一定施工強(qiáng)度。因此,基建“鋼需”將在傳統(tǒng)淡季形成明顯的“蓄力”階段,為明年春季蓄勢待發(fā)。