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本周期鋼價格繼續震蕩偏弱運行,現貨市場交投氛圍較差,商家情緒偏向謹慎。本周美國7月未季調CPI同比升3.2%,低于預期3.3%,美元指數震蕩運行,美聯儲9月維持利率不變的概率為90.5%,國內政策面相對穩定,然部分房企利空消息傳出,國內無縫管需求修復緩慢。截至8月11日全國28個主要城市無縫管均價環比小幅下降,全國主流市場價格多數持穩,部分地區無縫管價格小幅降價。原料價格震蕩偏弱運行,管廠原料庫存本周小幅下降,管廠供需小幅回落,廠庫有所下降。
一、本周回顧
【價格方面】
無縫管價格:據mysteel盤點數據顯示:截至8月11日全國28個主要城市108*4.5mm無縫管均價4910元/噸,周環比下降1元/噸,全國主流市場價格平穩,山東地區主流城市價格下跌10元/噸。
原料方面:本周管坯價格震蕩偏弱運行,山東熱軋管坯價格下跌50元/噸,江蘇管坯周環比下跌20-50元/噸。原料價格繼續回調,管廠采積極性有所下降,原料庫存小幅回落。
管廠調價方面:據Mysteel調研(34家樣本無縫管廠),本周無縫管廠出廠價格多數下調,調整幅度為30-50元/噸。
【利潤方面】
從無縫管利潤表現來看,本周管廠利潤繼續小幅攀升。管廠價格小幅走弱,短期管廠消耗相對前期低價原材料,利潤繼續小幅走擴。以20#熱軋,Ф108*4.5mm無縫管為例,山東地區樣本企業無縫管廠利潤為160元/噸,環比增加20元/噸;江蘇地區樣本企業無縫管廠利潤為450元/噸,環比增加20元/噸。
各地區評述:
【華東地區】本周華東區域主要城市鋼管價格多數持穩,本周上海無縫管價格周環比持穩;杭州市場無縫管價格周環比持穩;南京市場鍍鋅管價格周環比持穩。本周山東管坯價格下跌50元/噸,江蘇管坯價格下跌20元/噸,華東區域無縫管廠多數未調整出廠價格。本周華東各區域市場無縫管價格多數持穩,市場成交一般。本周管廠產能利用率小幅減少,廠內庫存繼續下降。本周管廠供應水平持平,接單一般。近期華東地區仍多為高溫雨水天氣,預計需求量較本周或無太大變化,預計下周華東地區無縫管價格或將震蕩運行。
【華南地區】本周華南地區無縫管價格偏強運行。具體來看,無縫管108*4.5mm廣州地區報5030元/噸,樂從地區報4980元/噸,周環比上漲80元/噸;廣西地區報4940元/噸,周環比上漲30元/噸。原料方面,本周管坯價格小幅上漲,山東熱軋管坯價格周環比上調70-80元/噸,江蘇管坯周環比上調50-70元/噸,主流無縫管廠出廠價格多上調,周環比上調30-100元/噸居多。部分管廠有停產檢修操作,市場整體產量有所減少,廠內庫存略有下降,但廠庫依舊高位。市場方面,本周黑色系期貨震蕩上行,原料價格支撐力度偏強,管廠價格拉漲,市場貿易商小幅跟漲。市場整體出貨較上周有所好轉,利好政策下,貿易商情緒相對有所緩和,補庫意愿有所增強,社會庫存小幅增加。綜上,預計下周華南地區無縫管價格或窄幅震蕩運行。
【華中地區】本周期鋼價格震蕩趨弱運行,山東管坯價格小幅下跌,本周華中個別管廠報價上調30元/噸,管廠產量微幅減少,管廠接單壓力較大,庫存普遍處于中高水平。本周市場情緒回歸平淡,無縫管價格一度持穩運行,市場需求一般,近日部分生產企業有限產消息,短期內成材價格或有隨原材料價格下跌的可能。綜上,預計下周華中無縫管價格或穩中趨弱運行。
【東北地區】本周東北無縫管市場價格小幅上漲,108*4.5mm哈爾濱報4950元/噸,沈陽報4830元/噸,長春報4890元/噸。本周期螺震蕩上行,部分地區有下達限產平控政策傳出,加上有關部門針對房地產利好消息頻出,市場對于下半年向好信心回歸,市場期螺上行,加上各大管廠出廠價格處于近兩年新低,管廠有動力上調出廠價格。東北本周出貨相比出貨有所增加,市場情緒向下,加上部分管廠持續上調出廠價格,成交有所好轉,貿易商仍處于試探性漲價階段,有部分貿易商仍有已結算資源,主要觀察成交持續性。綜合來看,預計東北無縫管市場價格或穩中偏強運行。
【華北地區】本周華北地區無縫管價格暫穩,北京市場108*4.5無縫管價格報4940元/噸,天津市場報4840元/噸,市場報價基本持穩運行。本周黑色系期貨震蕩運行,無縫管主要集散地價格有所下跌,華北地區無縫管價格前期已提前暗降,周五價格基本趨于穩定。市場方面,由于近期山東資源補貨成本較高,不少貿易商補充了部分南方資源,外來資源增多,南材北上情況增多,而下游需求情況整體一般,市場還是以積極出貨為主。綜合來看,由于華北地區貿易商的補貨成本較高,市場價格相對堅挺,而需求端表現一般,預計下周華北地區無縫管價格以震蕩盤整運行為主。
【西南地區】本周西南地區無縫管價格以穩為主,重慶市場108*4.5mm無縫管價格報5000元/噸,重慶市場報4980元/噸,昆明市場報5010元/噸,貴陽市場報4940元/噸,多地市場報價基本持穩運行。市場方面,本周成都地區大運會結束,但市場需求量并未有明顯增加,西南地區客戶反饋需求情況整體一般,變化不大,由于本地管廠接單情況尚可,因此本地管廠價格相對平穩。供應方面,本周貿易商庫存小幅減少,庫存水平中等偏上,本月備貨積極性較上月有所增加。綜合來看,預計下周西南地區無縫管價格以穩為主,供需端變化不大。
【西北地區】本周西北地區無縫管價格持穩運行,西安市場108*4.5mm磐金價格報4890元/噸,蘭州市場報5020元/噸,烏魯木齊市場報5200元/噸,周環比持平。周五期貨盤面反彈,上游原料價格有企穩跡象,但由于管廠接單壓力較大,不少管廠處于不飽和生產狀態,管坯價格難以出現強反彈。市場方面,終端下游應收賬款周期加長,壞賬風險加大,誠信體系受到挑戰,故全國各地鋼材商會發布風險提示,疊加貿易商競價嚴重,價格暗降出貨的情況比較普遍,市場庫存多以快進快出為主。綜上,預計下周西北地區無縫管價格或將震蕩趨弱運行。
二、下周預測
【庫存方面】
根據mysteel調研全國無縫管(123家)商家庫存情況來看,本周全國無縫管社會庫存73.00萬噸,環比增加0.24萬噸,本周市場交投氛圍較弱,整體社會庫存小幅增加。據mysteel調研全國(33家)無縫管生產企業情況來看,廠內庫存66.55萬噸,周環比減少0.79萬噸,月同比減少4.01萬噸;管廠供應小幅回落,本周庫存小幅下降,管廠生產節奏基本持平,廠家降庫為主,貿易環節基本維持觀望,下周廠內庫存或繼續小幅下降,社會庫存基本持平。
【供應方面】
全國無縫管廠周生產情況調查統計(33家生產企業,122條產線)本周產量31.69萬噸,周環比減少1.5萬噸,月同比減少2.22萬噸;產能利用率68.86%,周環比下降3.26%,月同比下降4.82%;本周管廠產量小幅回落,主要是部分管廠短期檢修,管廠出貨一般,預計供應端或繼續維持平穩。
【成交方面】
本周(8月第2周)Mysteel無縫管貿易企業成交量 (樣本企業共計123家)為13672噸,環比上周13845噸下降173噸,8月日均成交較去年同期下降4.69%。本周成交量較上周繼續下降,期鋼價格震蕩走弱,市場需求整體表現較差。全國區域來看:西南、東北地區成交有所回暖,全國其他地區成交均下降。
【市場預測】
從價格方面來看:本周黑色系期貨走勢繼續偏弱運行,原料價格回落,成本端支撐有所減弱,對無縫管價格支撐小幅走弱。
從基本面來看:本周無縫管成交前低后高,總量維持一般,主流房企資金鏈影響,下游開工數據表現一般,需求端修復緩慢,成交端難有明顯增量;管廠利潤小幅回升,廠內庫存小幅下降,管廠訂單相對一般,供應端預計小幅回落,供強需弱格局或將繼續維持。
從心態方面來看:期鋼價格震蕩走弱,部分管廠讓利,現貨市場價格基本平穩,情緒面維持謹慎,貿易商仍“快進快出”操作為主。
綜合來看,湖南冷軋無縫鋼管商家認為,無縫管廠訂單一般,庫存壓力不減,部分管廠短期檢修,供應端或維持小幅回落;淡季需求面表現難以大幅好轉,下游數據表現一般,多數下游以觀望為主,貿易商仍以降庫為主;近期海外擾動因素有所減弱,國內政策面預期有所增強,多數受災地區陸續恢復,需求面后期或陸續小幅回暖,預計下周全國無縫管價格或繼續震蕩運行。