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現(xiàn)貨漲跌
建材:盛仕達螺旋管廠家據(jù)悉,全國建材穩(wěn)中個調(diào)。期螺疲軟走低,拖累現(xiàn)貨市場。現(xiàn)貨市場需求不濟,快速上漲的價格壓制需求,典型城市杭州成交已從高位回落。此外,近期北方嚴寒的天氣亦降低了市場需求。短期可能以穩(wěn)為主。
熱軋:華東熱卷市場價格漲跌穩(wěn)均有,現(xiàn)南京3970漲10,上海3920跌10,青島3880跌20,泉州3940跌30,濟南4020穩(wěn)。市場方面,今日期卷盤面震蕩偏弱,市場心態(tài)不一,報價比較混亂,商家多以穩(wěn)價出貨為主,市場強預(yù)期仍在,廠商存挺價意愿。
帶鋼:華北熱帶偏弱整理。今晨145系窄帶主流降10-20報3870-3900含稅出廠,降后仍無明顯放量,僅個別低價資源收盤后有放量。355系中寬帶市場裸價現(xiàn)貨3600-3610,較昨降5-10左右。終端心態(tài)觀望,仍維持剛需拿貨。目前帶鋼產(chǎn)量持高位運行,且?guī)齑娌唤捣丛觯久婷苡兴怀觯暧^預(yù)期尚可,市價居高難下,至多窄幅盤整。
型材:今型價穩(wěn)中趨弱,唐山5角3910跌30,唐山10槽3910跌30,唐山16工3970跌30,唐山100*100H3940穩(wěn),滄州5#角4100穩(wěn),天津4角4230穩(wěn),邯鄲200*200H3870跌20。市場方面馬鞍山穩(wěn),無錫穩(wěn),上海穩(wěn),南昌跌30。鋼廠方面鞍山寶得最低鋼材價格為3680元/噸。首鋼長治穩(wěn),江蘇正祥跌20。終端維持剛需采購節(jié)奏,需求跟進遲緩的情況下,觀望情緒仍主導(dǎo)市場。且成本端缺乏向上動力,利空現(xiàn)貨價格。
二、建材成交量
周一,全國成交15.29萬噸,華東5.24萬噸。圖中,可以明顯看出,10月份成交活躍,在行情還未啟動前,部分貿(mào)易商進場補庫,在10月24號行情啟動后,帶動成交繼續(xù)活躍。不過,至10月30日后,成交逐步回落。1,11月份鋼價繼續(xù)大幅上揚,壓制需求;2,11月份,南方有趕工期,成交還能維持,但北方受制于槽糕天氣,需求萎縮。
原材料
1,焦炭:計短期偏強運行
今日國內(nèi)焦炭市場穩(wěn)中偏強運行,昨日多家焦企提漲,漲幅為100-110元/噸,主流鋼廠暫未回應(yīng)。
供應(yīng)方面,焦煤價格強勢反彈,焦企入爐煤成本增加,焦企利潤進一步壓縮,但目前焦企生產(chǎn)暫未受到明顯影響,焦炭供應(yīng)相對穩(wěn)定,隨著部分貿(mào)易商積極詢貨以及鋼廠采購需求較好,支撐焦企出貨較為順暢,廠內(nèi)庫存明顯下降,焦企看漲情緒較強,部分焦企開始惜售。需求方面,鋼廠利潤有所修復(fù),且終端成材需求好轉(zhuǎn),加之部分貿(mào)易商進場分流貨源,影響鋼廠到貨節(jié)奏,鋼廠采購積極性有所提升。港口方面,港口焦炭現(xiàn)貨偏強運行,兩港庫存水平有所上升,市場情緒較好,貿(mào)易商集港積極性提高。預(yù)計短期焦炭市場偏強運行。
2,鐵礦石:或?qū)⒗^續(xù)震蕩偏強運行
目前鋼廠鐵礦庫存較低,與宏觀預(yù)期形成共振,導(dǎo)致鐵礦石價格強勢上漲。10月鋼廠虧損擴大,螺紋噸鋼利潤一度超200元,鋼廠檢修明顯增多,前期的高爐檢修逐步兌現(xiàn),鐵水產(chǎn)量有所下降,盈利率止跌回升,鋼廠利潤情況好轉(zhuǎn)。盡管本周鐵水下降,但據(jù)了解唐山高爐已經(jīng)基本復(fù)產(chǎn)預(yù)計后期鐵水將有所回,爐料冬儲勢在必行,價格或?qū)⒗^續(xù)震蕩偏強運行。
3、廢鋼:短期仍將以穩(wěn)為主
286家鋼企中12漲7跌,跌價的主要有福建、河南、廣東等地區(qū),主流跌幅10-20元/噸,漲價的主要有湖北、內(nèi)蒙古、廣西等地區(qū),主流漲幅20-40元/噸。
目前影響廢鋼走勢的因素有:1、期螺走低,打擊市場人氣,市場情緒不佳,部分小幅壓價避險。2、今唐山方坯暫穩(wěn)報3630元,鋼坯庫存較比昨日略有小幅去庫,市場繼續(xù)保持觀望。3、部分區(qū)域焦炭再次提漲100,鐵水成本繼續(xù)增加,壓縮鋼企利潤。4、電爐目前利潤尚可,部分有小幅增產(chǎn)跡象。5、鋼企到貨整體有回升,但部分到貨仍不及日需。整體看,受成品走勢轉(zhuǎn)弱,加之焦炭以及鐵礦強支撐下,鋼企利潤被壓縮,隨著市場出貨積極性轉(zhuǎn)高后,到貨較多的順勢壓價保利,但好在目前廢鋼仍處于較優(yōu)選擇,且部分電爐仍有小幅增產(chǎn)意向,廢鋼暫且有一定支撐,預(yù)計短期仍將以穩(wěn)為主。
四、宏觀
1,高盛經(jīng)濟學家稱,明年第四季之前,美聯(lián)儲都不會降息。他們在報告中說,今年到目前為止,美國經(jīng)濟已經(jīng)克服了衰退的擔憂,“在軟著陸方面取得了實質(zhì)性進展”。高盛預(yù)計2024年GDP將增長2.1%。
分析:高盛緊跟美聯(lián)儲步伐,鮑威爾前段時間剛暗示加息結(jié)束,扭頭一轉(zhuǎn),馬上變臉,鷹派說辭。之前市場預(yù)計2024年6月美聯(lián)儲降息,現(xiàn)在預(yù)期降息的時間后移。
2,10月份社會融資規(guī)模增量為1.85萬億元,比上年同期多9108億元。10月份人民幣貸款增加7384億元,同比多增1058億元。10月末,廣義貨幣(M2)同比增長10.3%,增速與上月末持平,比上年同期低1.5個百分點。
分析:數(shù)據(jù)略偏豪。中國新增社融、新增人民幣貸款較上年同期多增。10月新增信貸略超預(yù)期反映一攬子政策手段開始顯現(xiàn)成效,但企業(yè)中長貸已經(jīng)連續(xù)四個月同比少增,顯示實體融資需求依然不足。
期貨分析
今日黑色系走勢分化,鐵礦石繼續(xù)鶴立雞群,螺紋、雙焦東倒西彎,不知鐵礦石有沒有獨木難支的感覺?目前收集到的信號。1,經(jīng)濟數(shù)據(jù)其實不咋滴,別看昨天的社融、貸款數(shù)據(jù)量不錯,但企業(yè)中長期貸款連續(xù)四個月少增,你在看制造業(yè)PMI、出口數(shù)據(jù),都是不理想的;2,鐵礦石、雙焦出現(xiàn)明顯的上漲縮量;3,市場情緒略偏謹慎,在前期高點附近來回震蕩,投資人普遍觀望,等待明確的方向。或許現(xiàn)在的市場還未成熟,還未出現(xiàn)樂觀的氛圍,一下跌,多單跑的比兔子還快,昨日期螺2401合約,多頭撤了26935手,現(xiàn)在螺紋的行情或還沒見頂,維持螺紋目標位4000點不變(之前看到3850)。
決策建議
近期鋼價漲勢喜人,剛開始大家都挺高興的,現(xiàn)在有點憂慮,庫存都出的差不多了,了解到部分貿(mào)易商7,8,9高位接的貨,現(xiàn)在都盈利出了,現(xiàn)在有點手無寸鐵的感覺。近期我們一直建議低庫存策略,你看鋼廠現(xiàn)在在控量挺價,杭州點沙中永一線品牌供貨量都在打折,折扣還較大。鋼廠不挺價,指望誰來挺價呢,鋼價上漲,鋼廠受益最大。從需求角度來說,鍍鋅螺旋管價格連續(xù)快速上漲,從低位上漲超300,高價格壓制需求,需求在減弱,另外,北方槽糕的天氣,亦降低需求量。我們認為,低庫存策略仍然有效。啥時候鋼廠不打折扣了,這時候應(yīng)該注意了。(富寶鋼鐵)