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隨著國家統(tǒng)計局對12月國民經濟數據的公布,2019年全年的經濟運行狀況塵埃落定!整體來看,宏觀經濟雖然承壓,但總體符合年初時的經濟預期目標。鋼鐵行業(yè)來說,隨著供給側改革紅利接近尾聲,先進產能過剩問題逐步凸顯,2019年粗鋼產量近10億噸,而這一趨勢或會在2020年加劇。
我們先來看看2019年和鋼鐵產業(yè)發(fā)展緊密相關的宏觀數據變動:
①2019年國內生產總值990865億元,較2018年增長6.1%,2018年GDP增速為6.6%。盛仕達螺旋鋼管廠家指出,單從這一數值來看,宏觀經濟承壓毋庸置疑。但從全球經濟增速來看,我國經濟增速在1萬億美元以上的經濟體中位居第一,美國經濟增長約2.3%,日本和歐元區(qū)略高于1%,印度增長5%多一點。值得一提的是,2019年人均GDP首次突破1萬美元大關。總體來看,2019年經濟運行符合中央年初提出的6%-6.5%的預期目標。2020年作為全面建成小康社會的關鍵一年,保6%應該不是問題。
②基建投資作為用鋼需求的重要發(fā)力點,從2019年的投資增速來看,全年同比增長3.8%,整體低于市場預期。2020年有望在專項債的大力支持下增速加快。據統(tǒng)計,一月地方債將發(fā)行8000億元,截止2020年1月16日,地方債已發(fā)行5069.94億元,待發(fā)行的規(guī)模為2780.70億。其中,專項債發(fā)行規(guī)模達7159.21億,占提前批新增額度的71%。據了解,1月專項債中90%用于基建投資,較去年同期有大幅提升。意味著2020年年初用鋼需求存底部支撐。
③房地產占據用鋼需求的半壁江山,2019年房地產投資增速較2018年加快0.4個百分點,整體韌性仍在。從房地產開發(fā)投資來看,全年同比增長9.9%,而2018年房地產投資增速為9.5%,今年回升0.4個百分點。不過,新開工面積增速和土地購置面積增速有大幅下滑。對比來看,2019年新開工面積增長8.5%,2018年增長17.2%,回落8.7個百分點。2019年土地購置面積同比下降11.4,而2018年是正向增長14.2%。因此,今年房地產開發(fā)投資保持韌性,主要源自存量土地基數較大。
展望2020年,“穩(wěn)”樓市的方向未變,且從目前我國60%左右的城鎮(zhèn)化率來講,未來幾年仍有空間。不過,鑒于土地購置的明顯下滑,這一效應傳導至開發(fā)投資環(huán)節(jié)或將影響明年下半年的投資增速和用鋼需求。需持續(xù)關注!
總體來看,2019年用鋼需求最大的支撐仍是房地產投資。2020年基建投資有望補短板,成為重要發(fā)力點。
從供應來看,備受關注的粗鋼產量2019年接近10億噸,2020年有望突破10億大關!
根據國家統(tǒng)計局最新數據,2019年12月我國粗鋼日均產量271.8萬噸,12月生鐵日均產量216.3萬噸,12月鋼材日均產量336.5萬噸。
2019年全年來看,供過于求的壓力令鋼價重心整體下移,而這一趨勢或將在2020年延續(xù)。從中鋼協日前做出的預測來看,預計2019年鋼材消費量約8.8億噸,同比增長6%。今年鋼材產量已經突破12億,2020年作為產能置換的集中投產期,產能過剩的壓力會進一步凸顯。
回到年前鋼材市場:
2019農歷春節(jié)即將到來!鋼材市場愈發(fā)清淡,市場已接近休市狀態(tài),現貨市場鮮有報價變動,不過期貨日內卻走出一波上漲行情。
期螺上漲37收報3595,熱卷上漲41收報3635,走勢來看均未突破前高,短時走強,節(jié)前不具備持續(xù)上漲的動力。原料端趨于震蕩,鐵礦上漲5.5收報669.5,焦炭上漲16收報1875,焦煤小跌1.5收報1220。后市波動有限。
現貨方面,全國多數市場持穩(wěn)。螺紋鋼個別漲跌10-20,均價下調1;熱卷持穩(wěn),均價與上個交易日持平;中板個別市場20-50上漲,均價上調3。各市場波動如下:
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格3801元/噸,較上個交易日下調1元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格3836元/噸,較上個交易日價格相同。
全國23個主要市場14-20mm 螺旋管價格3835元/噸,較上個交易日上調3元/噸。
綜上,從2019年宏觀經濟數據來看,盡管GDP增速下行,但總體符合預期目標,且在全球寬松的大背景下,逆周期調節(jié)進一步加碼,而這一趨勢將延續(xù)到2020年。從鋼鐵行業(yè)供需結構來看,2019年粗鋼產量近10億噸,鋼材產量超12億噸,先進產能過剩問題成為焦點,2020年粗鋼產量有望進一步突破10億大關,供過于求壓力增大,價格重心或進一步下移。
不過,從宏觀調控的角度來看,明年鋼價依然有底部支撐,尤其上半年基建投資的發(fā)力,有望走出一波前高后低的行情。回到年前,市場已接近休市狀態(tài),今天是北方小年,貿易商多數離場放假,報價停滯,預計年前鋼價保持平穩(wěn)態(tài)勢,個別市場10-30波動。